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騰訊控股將於11月15日公布2017年第3季財報。摩根士丹利維持對騰訊「增持」評級，並上調目標價從港幣370元調至420元，調升幅度13.5%，大摩預計騰訊手遊收入將年增72%至人民幣170億元，創紀錄新高，廣告業務貢獻率預計進一步上升至17%。華爾街見聞報導，今年以來，騰訊股價屢創新高，累計上漲93%，市值逼近港幣3.5兆元。大摩表示，騰訊當前本益比約為34倍，最新目標價中隱含的騰訊的本益比為39倍，在歷史波動範圍內。強勁的遊戲收入和穩健的廣告收入是大摩看多騰訊的主要理由。大摩預計，騰訊第3季遊戲收入將年增40%，騰訊旗下現象級遊戲《王者榮耀》吸金能力不減，據行動應用資料分析公司Sensor Tower，王者榮耀透過iOS通路收入在第3季年增30%，較去年同期24%的增速進一步加快。此外，《魂斗羅》、《穿越火線》等老款遊戲也繼續保持顯著的增速，而一批新上線的遊戲也表現不斐。第3季，在iOS系統上收入排名前20的遊戲中，騰訊旗下遊戲佔據八個，而在第2季，這一數字還僅為五，這也代表網易和騰訊在遊戲業務上的差距進一步加大。今年底明年初，騰訊還有一批新的遊戲計畫上線，其中《王者榮耀》北美版《Arena of Valor》預計將於明年登陸，因此大摩對騰訊遊戲業務前景表示樂觀，預計2016年至2018年，騰訊手遊收入複合年增長率約為48%。騰訊持續在高品質內容方面的投入有效促進了流量。今年第3季，騰訊視頻平均MAU（每月活躍用戶）達到4.5億人次， 騰訊新聞MAU達到2.1億人次，平均每日活時間年增6%。大摩認為，隨著微信功能繼續擴展，未來朋友圈有潛力，成為廣告收入增長引擎之一。在2014年時，廣告收入在騰訊總收入中占比僅為11%。大摩預計，今年全年廣告業務的貢獻率將上升至17%，並預計該業務在2016年至2018年間將保持48%的驚人增速。傑富瑞集團分析師Karen Chan預測，手遊和數位內容的強勁增長將帶動騰訊的整體營收，季營收將年增54.6%至人民幣624億元。騰訊控股將於11月15日公布2017年第3季財報。PingWest 分享 facebook
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